📒 Лето 1942 года. Пал Севастополь, советские войска разгромлены под Харьковом и отступают к берегам Волги. Разгромлен конвой PQ-17, большие потери понес конвой PQ -18. Черчилль, ссылаясь на большие потери в указанных конвоях, пытается прекратить отправку очередных судов с военными грузами и уговаривает Рузвельта принять его точку зрения. Однако немецкой разведке это неизвестно, и она по-прежнему ищет очередной конвой PQ-19. Одновременно, командование немецких ВМС на Севере собирается нанести удар по Северному Морскому пути. К берегам Новой Земли отправляются немецкие подводные лодки и карманный линкор "Адмирал Шеер".