Главные герои - патрин Эпло и сартан Альфред попадают в тот изчетырех миров, который они еще не успели изучить, - Мир Воды, Челестру. И здесь Альфред находит своих, казалось бы, навсегда потерянных соплеменников, а Эпло своих извечных врагов - сартанов. Неожиданной угрозой для друзей оказывается борьба патринов и сартанов за безраздельное господство над четырьмя мирами. Возможно ли прекращение вековой вражды? Ведь пока только Альфред и Эпло понимают, что как у сартанов, так и у патринов есть куда более древний и куда более могущественный враг...